CRMツールの種類と選び方｜6つの基準とタイプ別の製品一覧

CRMツールは、顧客・やり取り・商談の記録を1か所に集めて、チームで共有するためのツールです。種類は、何を管理するか（役割）と、データがどの方式で入るかの2つで分けると選びやすくなります。選ぶときは機能の数より先に、データの入り方、連携先、統合と移行、無料で始める場合の出口を確かめてください。

本記事では、まず条件別の早見表で当たりを付け、タイプ別の製品一覧で名前を確かめます。そのうえで、種類、6つの判断基準、試用のチェックリストの順に候補を絞ります。「CRM ツール」と表記を変えて検索した方にも、同じ順でお答えします。製品ごとの詳しい機能や料金の比較は扱いません。なお本記事は、株式会社SYSLEAが書いています。弊社は、会議・メール・通話からAIが記録を作るAIネイティブCRM「Frictio（フリクシオ）」を提供しています。

条件別に選ぶCRMツールのタイプ：早見表

どのタイプのCRMツールから検討するかは、何を一番残したいかで決まります。営業の進捗を追うなら営業支援型、見込み客への配信が中心ならマーケティング支援型を見ます。問い合わせ対応が中心ならカスタマーサポート型、業務に合わせて項目を作り込みたいなら汎用型です。会議・メール・通話から自動で記録したいなら、AIネイティブ型から見てください。AIネイティブ型とは、データの取得・構造化・更新をAIが担う前提で設計されたCRMツールのタイプです。

次の表は、自社に近い行を探し、「向かない場合」に当てはまらないかを確かめる使い方を想定しています。

状況	向くタイプ	最初に見る点	向かない場合
案件の進み具合と見込みを、チームで追いたい	営業支援型	商談の段階と見込み金額の管理	記録を入力する人を確保できない
Webやメールで見込み客を集め、配信で育てたい	マーケティング支援型	フォームやメール配信と顧客情報のつながり	商談の中身を残すことが主な目的
問い合わせの窓口を、複数人で漏れなく回したい	カスタマーサポート型	メール・電話・チャットを1画面に集める機能	新規の営業管理が主な目的
自社の業務に合わせて、項目や画面を作り込みたい	汎用型	項目と画面を自分で作れる範囲	作り込みを担う人がいない
会議・メール・通話から、自動で記録を残したい	AIネイティブ型	会議1件の記録が、人の入力なしでどこまで入るか	店舗・EC・紙の手続きが中心で、会話の記録が少ない

1つの製品が複数のタイプにまたがることもあるため、この表は検討の入口として使ってください。タイプの根拠は「CRMツールの種類」の章で説明します。

タイプ別の代表的なCRMツール：製品名・タイプ・向く条件

代表的なCRMツールを、タイプごとに並べました。掲載順は順位ではありません。

掲載の基準は次のとおりです。「crmツール」と「最も早く顧客データを統合するcrmソフトウェア」の検索上位から、一覧記事6本を読みました。そのうち4本以上で紹介されている製品を選んでいます。6本の内訳は、ASPICの2本、ジーニーの2本、ecforceの1本、営業ラボの1本で、URLは参考文献に載せています。カスタマーサポート型は、上位の一覧記事で紹介される製品が見当たりませんでした。そこで、営業ラボの記事が「カスタマーサポート型」の料金例に挙げる製品のうち、Salesforce以外の3製品を入れています。Salesforceは、営業支援型のSales Cloudとして載せています。AIネイティブ型には、発行元の製品であるFrictio（フリクシオ）を入れました。

表の情報は2026年11月時点のものです。「無料プラン」は期限なしで使える無料版を指し、期限つきの無料トライアル（試用）とは分けて書いています。向く条件と向かない条件は、各社の公式ページの説明をもとにした本記事の整理です。製品名にあるSFAは、営業支援システムの略です。

製品名	タイプ	向く条件	向かない条件	無料プラン	公式ページ
Salesforce Sales Cloud	営業支援型	商談管理を全社に広げ、項目や画面を作り込みたい	設定を担う管理者を置けない	なし（30日間の試用。無料版のFree Suiteは別製品）	Sales Cloud
GENIEE SFA/CRM	営業支援型	国産の製品で、導入から定着まで伴走を受けたい	10人未満で使う（契約は最低10ユーザー分から）	なし（試用あり）	GENIEE SFA/CRM
eセールスマネージャー	営業支援型	マーケティングからアフターサービスまでの顧客接点をまとめたい	4人以下で使う（料金は5名から）	なし（試用あり）	eセールスマネージャー
Mazrica Sales	営業支援型	案件の管理に加えて、AI議事録や項目のAI自動更新も使いたい	10人未満で使う（10ユーザー分から契約）	なし（試用あり）	Mazrica Sales
Sales Force Assistant	営業支援型	日報を軸に、訪問計画と商談を管理したい	日報で報告する運用をしない	なし（30日間の試用）	Sales Force Assistant
Microsoft Dynamics 365 Sales	営業支援型	OutlookなどMicrosoft 365を中心に仕事をしている	Microsoft 365を使っていない	なし（試用あり）	Dynamics 365 Sales
Sansan	営業支援型（名刺管理が起点）	名刺交換が多く、全社の人脈を共有したい	名刺交換が少ない	公式に記載なし（見積もり）	Sansan
HubSpot CRM	マーケティング支援型	Webと配信で集めた見込み客を、営業まで1か所で管理したい	3人以上が無料のまま使いたい	あり（2ユーザー・コンタクト1,000件まで）	HubSpot CRM
Zoho CRM	マーケティング支援型	少人数で無料から始め、機能を足していきたい	4人以上が無料のまま使いたい	あり（3ユーザーまで）	Zoho CRM
カスタマーリングス	マーケティング支援型	通販や店舗の顧客データをもとに、配信を出し分けたい	BtoBの商談管理が中心	公式に記載なし（個別提案）	カスタマーリングス
Zendesk	カスタマーサポート型	メール・電話・チャット・SNSの問い合わせを1画面で回したい	営業の商談管理が主な目的	なし（14日間の試用）	Zendesk
Freshdesk	カスタマーサポート型	問い合わせを1件ずつの記録（チケット）で管理し、AIで対応を助けたい	営業の商談管理が主な目的	なし（14日間の試用）	Freshdesk
Re:lation	カスタマーサポート型	国産の製品で、メールなど複数の窓口を1画面で共有したい	営業の商談管理が主な目的	あり（基本的なメール管理機能）	Re:lation
kintone	汎用型	業務に合わせて、項目や画面を自分で作りたい	作り込みを担う人がいない	なし（30日間の試用）	kintone
Frictio（フリクシオ）	AIネイティブ型	会議・通話・メールが主な接点で、手入力を減らしたい	配信や窓口管理も1製品で行いたい	なし（デモの後に試用環境を用意）	Frictio（フリクシオ）

表について、3点を補足します。

まず、同じタイプの中の並び順にも優劣はありません。次に、Frictio（フリクシオ）は本記事の発行元が提供する製品です。

最後に、Frictio（フリクシオ）が向く条件と向かない条件です。向くのは、会議・通話・メールが営業の主な接点で、手入力を減らしたい会社です。単体のCRMとしても、Salesforce・HubSpotと組み合わせても使えます。一方、メールの一斉配信や問い合わせ窓口の管理を1製品で行いたい場合は向きません。また、Frictio（フリクシオ）はkintone・Zoho CRM・Dynamics 365・Notionとは連携していません。これらを正本（食い違いが起きたときに正しいとみなす側）にして自動で更新したい場合も向きません。顧客との接点が店舗・ECや紙の手続きに偏り、会話の記録が少ない場合も同様です。

CRMツールとは何をするものか：5つの機能と、SFA・MAとの違い

CRMツールとは、顧客との関係を管理する実務を支えるツールです。CRMはCustomer Relationship Managementの略で、日本語では「顧客関係管理」と訳します。顧客との関係を長く保ち、深めるための考え方と、それを支える仕組みを指します。

CRMツールが担う機能は、主に次の5つです。

顧客・会社の情報：社名、担当者、連絡先、役職
やり取りの履歴：会議、メール、電話の記録
商談の進み具合：段階、金額、受注の見込み時期
タスクと通知：次にやることと期限、担当者への知らせ
集計とレポート：売上の見込み、活動の量、段階ごとの件数

5つのうち、どれを標準で持ち、どれが上位プランや別製品になるかが製品選びの分かれ目です。特にやり取りの履歴は、人が書くのか自動で入るのかで、運用の手間が大きく変わります。この違いは「データの入り方で分ける3方式」で説明します。

CRM・SFA・MAの違いは対象業務の範囲で、製品は一体型が多い

CRM・SFA・MAの違いは、主に担う業務の範囲です。CRMは顧客との関係全体を扱います。SFA（Sales Force Automation、営業支援システム）は、営業の進捗を主に担います。MA（Marketing Automation）は、見込み客への配信と育成を主に担います。

ただし実際の製品には、複数の役割を1つにした一体型があります。本記事の製品一覧では、GENIEE SFA/CRM・Mazrica Sales・eセールスマネージャーが当てはまります。3製品とも、公式ページでSFAとCRMの両方を名乗っています。名称では選ばず、自社で使う機能が、その製品に標準で入っているかを確かめてください。

CRMツールの種類：役割の4タイプとデータの入り方の3方式

CRMツールの種類は、2つの軸で分けて考えると整理できます。1つは何を管理するか（役割）、もう1つは、製品が標準でどの方式によってデータを取り込めるか（データの入り方）です。役割で候補の範囲を決め、データの入り方で導入後の運用の手間を見積もります。

掲載基準に使った一覧記事6本を読むと、役割や機能の多さで製品を分ける記事が3本、業種で分ける記事が1本でした。残る2本は、製品をタイプに分けていません。データの入り方で分けた記事は、6本の中にありませんでした。本記事では、導入後の手間を左右するデータの入り方を、もう1つの軸として重く見ます。

役割で分ける4タイプ：営業支援・マーケティング支援・カスタマーサポート・汎用

役割で分けると、CRMツールは4つのタイプになります。4タイプは、主に記録するものと、主に使う人が違います。

タイプ	主に記録するもの	主な利用者	最初に確認する機能
営業支援型	商談の段階・金額・営業活動	営業担当者、営業マネージャー	商談の段階と見込み金額の管理
マーケティング支援型	見込み客の属性・行動・配信への反応	マーケティング担当者	フォームやメール配信と顧客情報のつながり
カスタマーサポート型	問い合わせと対応の履歴	サポート担当者、カスタマーサクセス担当者	メール・電話・チャットを1画面に集める機能
汎用型	自社で決めた項目	業務アプリを作る担当者と利用者	項目・画面・権限を自分で作れる範囲

早見表と製品一覧にあるAIネイティブ型は、役割ではなく、データの入り方で分けたタイプです。会議・メール・通話から自動で記録する製品を、本記事では5つ目のタイプとして並べました。カスタマーサクセスとは、契約後の顧客が成果を出せるよう支える役割のことです。この4分類は、上位の一覧記事の分け方を参考にした本記事の整理です。実際の製品は複数のタイプにまたがることがあり、たとえばHubSpotは営業やサポートの機能も備えます。

汎用型は、業務アプリを自分で組み立てるタイプです。Excelやスプレッドシートで自作する方法と、CRM製品との中間にあたります。項目を自由に作れる反面、作り込みと保守を担う人が社内に必要です。

データの入り方で分ける3方式：手入力中心・取り込みと連携・自動取得

同じタイプの製品でも、標準で取り込めるデータが違えば、導入後の運用が変わります。手入力中心の製品は、入力する項目を自社で決められる反面、入力が続かないと記録が空になりがちです。メールやカレンダーの取り込みに対応する製品は、日程と送受信の記録は入りますが、会話の中身は残りません。会議・メール・通話から自動で取得する製品は、会話の内容まで記録が作られ、人は確認と訂正に回ります。

3方式の違いは、人の入力なしで入るデータの範囲にあります。

方式	標準で入るデータ	別製品や連携が要るデータ	試用で確かめる点
手入力中心	人が入力した顧客・商談・活動の記録	メール、予定、会話の記録	入力項目の数と、スマホでの入力のしやすさ
取り込みと連携	メールの送受信、予定の日時と参加者、名刺	会話の中身（何を話し、何が決まったか）	自分のメールと予定が、正しい顧客に紐づくか
自動取得	会議・通話・メールの記録と要約、参加者と顧客の紐づけ	会話の外で決まること（契約・請求など）	会議1件の記録が、人の入力なしでどこまで入るか

この表は、製品の分類ではなく、確かめる観点として使ってください。同じ製品でも、プランやアドオン（追加機能）で入るデータが変わるからです。たとえばGENIEE SFA/CRMは、プロプラン以上で、対面の商談を録音・文字起こしする「AI議事録」を使えます（出典：ジーニー『GENIEE SFA/CRM【公式】』）。

AI機能を使う場合も、AIが読むのはツールに入っているデータです。弊社はFrictio（フリクシオ）を提供する立場で、CRMツールの導入を検討するお客様からお話を伺います。その中には、AI機能付きのツールをすでに入れている会社もあります。ところが商談の会話やメールがツールに入らず、AIの要約や提案を使えていないというお話です。AI機能を比べる前に、AIの読むデータがどの方式で入るのかを確かめてください。

会議・メール・通話の中身がCRMツールに入らない場合は、AI機能があっても要約や提案に使えません。会話が自動でCRMツールに入る場合は、AI機能がその記録を読んで、要約や提案に使えます。

自動取得の方式を選ぶと、人は項目を打ち込まず、AIが作った記録を直すだけになります。この考え方は「「入力しないCRM」とは」で詳しく説明しています。

Frictio（フリクシオ）は、自動取得方式の一例です。Frictio（フリクシオ）はAIネイティブCRMで、データの取得・構造化・更新をAIが担う前提で設計されています。カレンダーの予定をもとに、Zoom・Microsoft Teams・Google Meetの会議へAIのBotが自動で参加します。Botは会議を録画し、文字起こしをします。Gmail・Outlookのメール、Zoom Phoneやキャリアの通話、対面の商談も記録の対象です。会話から会社・担当者・商談の情報が作られ、参加者は顧客の連絡先と自動で紐づきます。Salesforce・HubSpotとは双方向に同期するため、今のCRMを残したまま使うこともできます（出典：Frictio（フリクシオ）『連携一覧』、Frictio（フリクシオ）『会話キャプチャ』、Frictio（フリクシオ）『トップページ』）。

公表事例では、ディグル株式会社の担当者が、商談後の作業工数が感覚的に1/5程度に減ったと話しています。正確に計測した値ではなく、担当者の実感に基づく値です（出典：Frictio（フリクシオ）『ディグル株式会社導入事例』）。

会議・メール・通話がどのように記録になるかは、Frictio（フリクシオ）の製品資料で画面とあわせて紹介しています。Frictio（フリクシオ）の資料をダウンロードする

CRMツールの選び方：6つの判断基準

CRMツールは、次の6つの基準で選びます。管理する対象、データの入り方とAI機能、連携先、顧客データの統合と移行、権限とセキュリティ、課金の単位とデータの出口です。機能の数や画面の見た目は、6つを確かめた後で比べても遅くありません。

6つの基準は、資料で確かめることと、試用で確かめることに分かれます。

基準	何を確認するか	試用で見る点
管理する対象	顧客・商談・問い合わせ・見込み客のどれが中心か	自社の主な記録が、標準の画面で扱えるか
データの入り方とAI機能	入力項目の数、スマホでの入力、メールと予定の取り込み、自動取得の有無	会議1件の記録が、人の入力なしでどこまで入るか
連携先	メール、カレンダー、チャット、既存のCRMやMAとつながるか	同期の向きを選べるか
顧客データの統合と移行	統合元の数と形式、名寄せのキー、過去のデータの範囲	入れたデータの重複がどう判定されるか
権限とセキュリティ	見せる範囲を人やチームの単位で分けられるか、第三者認証の有無	担当外の商談がどう見えるか
課金の単位とデータの出口	ユーザー数・機能・件数のどれで料金が増えるか、エクスポートの範囲	履歴を含めてデータを書き出せるか

データの入り方の行では、手入力中心・取り込みと連携・自動取得の3方式のうち、どれで入るかを見ます。AI機能については、AIの読むデータが入る方式かどうかの確認にとどめてください。表の名寄せとは、表記の違う同じ会社や人の記録を1つにまとめる作業です。費用は変わりやすいため、本記事では料金表を作りません。金額は、課金の単位とあわせて各社の料金ページで確かめてください。

ここからは、連携と統合で確かめることを説明します。

連携先で確認すること：メール・カレンダー・チャット・既存のCRM

連携は、つなぐ相手を先に洗い出してから製品を見ます。洗い出すのは、メール、カレンダー、チャット、既存のCRMまたはMAの4つです。そのうえで、同期の方向とデータの正本を決めます。

同期の方向には、片方向と双方向があります。片方向は、一方の変更だけが相手に反映される形です。双方向は、どちらで直しても両方に反映される形です。データの正本とは、食い違いが起きたときに正しいとみなす側のデータを指します。正本を決めずに双方向で同期すると、どちらの値が正しいか分からなくなります。

製品ごとの連携先は、「タイプ別の代表的なCRMツール」の表にある各社の公式ページで確かめてください。その際、つなげるかどうかだけでなく、どの項目がどちら向きに同期するかまで見てください。

最も早く顧客データを統合するCRMソフトウェアはどれか：統合を早く終える条件

最も早く顧客データを統合するCRMソフトウェアは、製品名では断定できません。第三者が同じ条件で統合の速さを測った公開の検証が、見当たらないためです。この問いの検索結果では、AIによる要約が、CDPやノーコードの業務アプリを挙げています。ただし、確認した範囲では、その根拠は各社の製品説明でした。

CDP（顧客データ基盤）は、主に消費者の購買や行動のデータをまとめる基盤です。BtoB営業の顧客・商談データをまとめる作業とは、対象が異なります。なお「統合CRM」は、営業・マーケティング・サポートの顧客データを1つにまとめるCRMを指して使われる語です。

統合にかかる時間は、製品の差だけでなく、次の4つの条件に大きく左右されます。

統合元の数と形式：Excel、名刺、別のCRMなど、まとめる元がいくつあり、どの形式か
名寄せのキー：同じ会社や同じ人を見分ける手がかりを、メールアドレスや会社のドメインなどの何にするか
項目の対応づけ：元のデータの列を、新しいツールのどの項目に入れるか
過去のデータの範囲：何年前までのやり取りを移すか

名寄せとは、表記の違う同じ会社や人の記録を1つにまとめる作業のことです。製品を比べるときは、何をキーに重複を判定するかの違いを見ます。たとえばHubSpotの公式ヘルプは、2種類のオブジェクトを1つのファイルでインポートできると説明しています（出典：HubSpot『Import records and activities』2026年10月7日更新）。オブジェクトとは、コンタクトや会社など、記録の種類のことです。重複は、コンタクトはメールアドレス、会社はドメイン名で自動的に判定されます（出典：HubSpot『Deduplicate records in HubSpot』2026年10月2日更新）。

統合は後回しにされやすい作業ですが、AIを使う段階で問題になりやすくなります。Salesforceは営業支援ツールのベンダーで、同社の調査に次の結果があります。AIを導入している日本の営業リーダーの56%が、「分断されたシステムがAI戦略の推進を妨げている」と答えました。対策として、日本の営業担当者の67%が、重複データの削除や誤りの修正といったデータクレンジングに注力しています（出典：セールスフォース・ジャパン『営業最新事情（第7版）日本語版』2026年3月11日）。調査は2025年8〜9月に、22か国の4,050人以上（うち日本の回答者250人）を対象に行われました。

統合を早く終えるには、過去の分と、これからの分を分けて考えます。過去の分はインポートで一度に移し、これからの分は取り込みや自動取得で入るようにします。そうすれば、統合の作業が毎月の手作業として残り続けません。方式の違いは「CRMツールの種類」の章で説明しています。

顧客データの統合は、導入の日を境に分けて考えます。過去の分は、統合元・名寄せのキー・項目の対応づけ・過去のデータの範囲を決めて、インポートで一度に移します。これからの分は、取り込みや自動取得で入るようにします。

無料のCRMツールで足りる条件：無料プランは出口から見る

使う人数が少なく、履歴の共有や引き継ぎの必要が小さいうちは、無料プランで足ります。ただし、無料で始めるときほど「出口」を先に確かめてください。出口とは、有料プランや他の製品へ移るときに、データを持ち出せるかどうかです。これに対して入口は、無料で使える人数や件数の上限を指します。

無料プランで見る点は、次の4つです。

ユーザー数の上限：何人まで無料で使えるか
登録件数の上限：顧客や連絡先を何件まで登録できるか
エクスポートできるデータの範囲：顧客情報だけか、やり取りの履歴も含むか
移るときの引き継ぎ：有料プランや他の製品に移るとき、履歴を引き継げるか

たとえばHubSpotの無料CRMは、最大2人のユーザーと1,000件のコンタクトを登録でき、利用期限はありません（出典：HubSpot『HubSpotの無料CRMソフトウェアのご案内』）。同じページでは、上位プランへ移っても既存の環境を維持できると説明しています。Zoho CRMの無料プランは、3ユーザーまで期限なく使えます（出典：Zoho『Zoho CRMの費用・料金プラン』）。SalesforceのFree Suiteは、最大2ユーザーまで無料です（出典：セールスフォース・ジャパン『無料のCRM』）。上限は変わりやすいため、申し込む時点の公式ページの記載が基準になります。

期限つきの無料トライアルにも、出口があります。たとえばkintoneの30日間の試用では、試用が終わった翌日から30日後にデータが自動で消去されます。一方で、期限内に契約すれば、試用中のデータや設定をそのまま本運用に引き継げます（出典：サイボウズ『料金 | kintone（キントーン）』）。試用で本番の顧客データを入れる場合は、引き継ぎの条件を先に確かめてください。

無料プランは、無料で始め、人や記録が増え、有料プランや他の製品へ移る流れで使います。入口のユーザー数や登録件数より、出口のエクスポートの範囲と履歴の引き継ぎを先に確かめます。

Excelやスプレッドシートでの管理は、更新する人が少ないうちは十分に機能します。複数人で同時に更新し、担当の交代で履歴を引き継ぐ必要が出てきたら、CRMツールへ移る時期です。

試用で6つの判断基準を確かめるチェックリスト：同じ顧客データと会議1件で比べる

候補を試すときは、候補を3つまでに絞り、同じデータで6つの判断基準を同じ順に確かめます。6つの基準は、管理する対象、データの入り方とAI機能、連携先、統合と移行、権限とセキュリティ、課金の単位と出口です。使うのは、同じ顧客データ数十件と、実際の会議1件です。条件をそろえないと、製品の差か、試し方の差かが分からなくなります。

準備するものは3つです。候補の製品は3つまでにします。顧客データは数十件を用意し、表記の違う同じ会社をわざと含めます。会議は実際の1件を使い、参加者に記録することの了解を取ります。

確かめる項目は次の10個です。

自社の主な記録（顧客・商談・問い合わせ）を、標準の画面で扱えるか
会議1件の記録が、人の入力なしでどこまで入るか
会議の参加者が、正しい顧客と会社に紐づくか
自分のメールと予定が、顧客の記録に取り込まれるか
スマートフォンから記録を確認し、直せるか
使っているメール・カレンダー・チャット・既存のCRMとつながり、同期の向きを選べるか
入れた顧客データの重複が、何をキーにどう判定されるか
担当外の商談を、見せる範囲で分けられるか
人数や件数が増えたとき、どの単位で料金が増えるか
顧客情報だけでなく、やり取りの履歴も含めてエクスポートできるか

結果が割れて決めきれないときは、冒頭の早見表（状況ごとに向くタイプを並べた表）に戻ります。自社の状況に近い行のタイプを優先してください。

自社の会議で、記録がどこまで自動で入るかを確かめたい場合は、Frictio（フリクシオ）のデモでご相談ください。Frictio（フリクシオ）のデモを相談する

よくある質問

どのCRMツールがいいですか？

製品は1つに決められず、自社の条件で変わります。営業の進捗を追うなら営業支援型、配信を中心にするならマーケティング支援型を候補にします。会議や通話から自動で記録したいなら、AIネイティブ型を見てください。条件ごとの当たりの付け方は、冒頭の早見表にまとめています。

CRMツールとは何の略ですか？

CRMは、Customer Relationship Management（顧客関係管理）の略です。CRMツールは、顧客情報とやり取りの履歴を1か所に集め、チームで共有するためのツールです。詳しくは「CRMツールとは何をするものか」の章で説明しています。

無料のCRMツールは？

無料プランのある製品はあります。たとえばHubSpot CRM、Zoho CRM、SalesforceのFree Suite（Sales Cloudとは別の製品）です。ただし、ユーザー数や件数に上限があります。エクスポートできる範囲と、有料プランへ移るときの引き継ぎを先に確かめてください。

自作のCRMツールは？

Excelやスプレッドシート、kintoneのような業務アプリで自作できます。更新する人が少ないうちは、それで足ります。履歴の共有、見せる範囲の権限、担当交代での引き継ぎが必要になると、作り込みと保守の手間が増えていきます。その段階になったら、CRM製品と比べてみてください。

CRMツールの種類と選び方｜6つの基準とタイプ別の製品一覧

条件別に選ぶCRMツールのタイプ：早見表

タイプ別の代表的なCRMツール：製品名・タイプ・向く条件