SalesforceとHubSpotの違いを比較｜中堅企業はどちらが向くか

HubSpotとSalesforce（ハブスポットとセールスフォース）の違いは、設計の前提にあります。業務に合わせて作り込むのがSalesforce、標準の型に合わせて始めるのがHubSpotです。CRMの管理者を置けて、業務の独自性が高い中堅企業にはSalesforceが向きます。管理者を置きにくく、マーケティングと営業を一つの画面で早く回したい中堅企業には、HubSpotが向きます。

CRM（顧客管理システム）とは、顧客との接点や商談の記録を一か所にためて、営業やマーケティングで使うためのシステムです。この記事は、BtoB営業のCRMとしてSalesforce vs HubSpotを比べます。比べる観点は、設計の考え方、エディション、カスタマイズ、AI、データの保存場所、連携です。

この記事を書いたのは、株式会社SYSLEAです。SYSLEAは、Salesforce・HubSpotの両方と同期するAIネイティブCRM「Frictio（フリクシオ）」を提供しています。AIネイティブCRMとは、データの取得・構造化・更新をAIが担うことを前提に設計されたCRMです。両製品とつながる製品のため、比較には入れず、記事の後半で別に紹介します。

SalesforceとHubSpotの違い：作り込む前提か、標準で始める前提か

SalesforceとHubSpotの比較で最も大きな違いは、設計の考え方です。BtoB営業のCRMツールとしてどちらが良いかは、自社が設計に人と時間をかけられるかで決まります。

Salesforceは、自社の業務に合わせてデータの入れ物を作る前提の製品です。Salesforceの学習サイトTrailheadによると、カスタムオブジェクトは自社が作る入れ物です。「会社や業種に固有の情報を保存する」ために作ります（出典：Trailhead『標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを使用して顧客データを最適化する』）。オブジェクトとは、取引先や商談のように、CRMに記録する情報の種類のことです。営業向けの主力製品はSales Cloudです。項目・権限・画面を細かく決めてから使い始める進め方に向きます。

HubSpotは、無料ツールから標準の型で始めて、あとから有料版へ広げる製品です。営業向けの製品はSales Hubです。無料ツールは2人のユーザーまで料金がかからず、決済情報も要りません（出典：HubSpot『セールスソフトウェアの価格表』）。独自の入れ物（カスタムオブジェクト）を作れるのは、各製品のEnterpriseエディションからです。エディションとは、機能と料金で段を分けた契約の種類のことです。

両社とも営業・マーケティング・サービスの製品群を持つため、HubSpot vs Salesforceは迷いやすい組み合わせです。たとえばSalesforceのStarter Suiteは、営業・サービス・マーケティング・コマースの機能を備えています（出典：セールスフォース・ジャパン『Salesforce販売価格』）。HubSpotにも、マーケティング・セールス・サービス・データ・コンテンツの製品があります（出典：HubSpot『カスタムオブジェクトの作成と編集』2026年10月7日更新）。機能の並びが似ているため、設計の考え方の違いが見えにくくなります。

条件別の早見表：どちらが向くか

自社の条件が当てはまる側が、最初の候補です。各条件の根拠は、後の比較表と中堅企業の章で示します。

Salesforceが向きやすいのは、作り込みを支える人と要件がそろっている場合です。

当てはまる条件	Salesforceが向きやすい理由
CRMの管理者を専任か兼任で置ける	項目や画面を自社で設計でき、その自由度を生かせる
代理店・契約など独自の単位で管理したい	カスタムオブジェクトを作る前提の製品
データを国内に置くよう求められる	Hyperforce（Salesforceのクラウド基盤）で日本の地域を選べる

HubSpotが向きやすいのは、標準の型に業務を合わせ、早く使い始めたい場合です。

当てはまる条件	HubSpotが向きやすい理由
CRMの管理者を置きにくい	標準の型なら少人数で始めやすい（筆者の見立て）
マーケティング施策と営業を一体で回したい	マーケティング・営業・サービスの製品を1つのプラットフォームに集約している

HubSpotは、マーケティング・営業・サービスの製品を1つのプラットフォームに集約しています（出典：HubSpot『HubSpotの無料CRMソフトウェアのご案内』）。SalesforceもStarter Suiteで両方の機能を備えますが、主力は営業向けのSales Cloudです。

両方の表に当てはまる場合は、条件の重さで優先を決めてください。データの保存場所のように、社内の審査で外せない条件があれば、その条件を満たす製品が最初の候補です。ただし保存場所は機能ごとに変わるため、使う機能で各社に確かめてください。すでにどちらかを使っている場合は、乗り換えより先に、今のCRMで足りない点を書き出すことをおすすめします。

比較の前提：比較基準、確認日、発行元の立場

この記事は、次の章の8つの観点で両製品を比べました。8つの観点は、カスタマイズの範囲、データの保存場所、製品の構成、エディションと無料プランです。さらに、運用の体制、AI機能、両製品の連携、日本法人を加えています。比較は各社の公式ページに書かれた事実で行い、点数や順位は付けていません。製品の情報は、2026年11月時点の各社の公式ページによるものです。

比較の方法は、景品表示法の比較広告の考え方に沿っています。消費者庁は、比較広告が適正である要件として3つを挙げています（出典：消費者庁『比較広告』）。主張が客観的に実証されていること、正確に引用すること、比較の方法が公正であることです。

料金の金額は変わりやすいため、この記事には書きません。無料プランの有無、課金の単位、契約の期間のように、変わりにくい形だけを示します。金額は、各社の料金ページでご確認ください。

発行元の立場も書いておきます。Frictio（フリクシオ）はSalesforce・HubSpotのどちらとも同期します。そのため、一方を勧める利害は小さいと考えています。ただし、利害がゼロではありません。「向く」「向かない」などの評価は、公式情報をもとにした筆者の見立てです。

比較表：8つの観点で見るSalesforceとHubSpot

設計の考え方の違いが事実として表れる観点は、カスタマイズの条件です。データの保存場所も、公式の一覧で差が出ており、社内の審査で外せない条件になりやすい観点です。この2つを表の上に置き、営業向けの製品を中心に8つの観点で並べました。

観点	Salesforce	HubSpot
カスタマイズの範囲	カスタムオブジェクトを作る前提	カスタムオブジェクトはEnterpriseから
データの保存場所	Hyperforceで日本の地域を選べる（使うサービスに条件あり）	公式のデータセンター一覧に日本はない
製品の構成	営業向けのSales Cloudに、ほかの製品を組み合わせる	無料ツールと各製品を1つのプラットフォームにまとめる
エディションと無料プラン	ユーザー単位の月額。Free Suiteは2ユーザーまで無料	シート単位の月額。無料ツールは2ユーザーまで
運用の体制	設計と設定を担う人が要る（筆者の見立て）	標準の型なら少人数で始めやすい（筆者の見立て）
AI機能	Agentforce。AIはCore以上に追加できる	Breeze。Agent HubはStarter以上
両製品の連携	APIアクセスを使えるエディションが条件	HubSpotの公式の連携はProfessional以上
日本法人	セールスフォース・ジャパン（2000年4月に開設）	HubSpot Japan株式会社（2016年2月設立）

シートとは、ツールを使う人1人に割り当てる利用枠のことです。表の出典は、各社の公式ページです。各章で示すページのほかに、次のページを使いました。

両製品の連携の条件の出典は、併用の章で示します。

エディションの区切りと無料プランの有無

料金の段は、Salesforceはユーザー単位、HubSpotはシート単位で変わります。どちらも無料で2ユーザーから始められます（出典：Salesforce『Salesforce Free Suite FAQs』、HubSpot『セールスソフトウェアの価格表』）。有料版では、契約や支払いの単位の選び方が製品で異なります。

Salesforceの価格ページには、Starter Suite、Pro Suite、Core、Advanced、Maxが並びます。Starter Suiteは月払いか年払いを選べ、ほかのエディションは年間契約です。価格ページには「AIはCore以上のエディションに追加できます」とあります（出典：セールスフォース・ジャパン『Salesforce販売価格』）。Sales Cloudは30日間、無料で試せます。Free Suiteは契約やクレジットカードが要らず、2ユーザー分が無料です（出典：Salesforce『Salesforce Free Suite FAQs』）。

HubSpotのSales Hubは、無料ツールから順に、Starter、Professional、Enterpriseと段が上がります。Starterは月次か年次の契約を選べます。ProfessionalとEnterpriseは年間の契約です（出典：HubSpot『Review your HubSpot renewal』2026年9月9日更新）。ProfessionalとEnterpriseは、1回限りの導入支援が必須です（出典：HubSpot『セールスソフトウェアの価格表』）。導入支援は月額とは別の費用なので、見積もりを比べるときに含めてください。

カスタマイズの範囲：カスタムオブジェクトを使える条件

独自のデータ構造を持てるかどうかは、どちらの製品でもカスタムオブジェクトで決まります。違いは、使える条件です。

Salesforceは、標準の入れ物に加えて、カスタムオブジェクトを作る前提です（出典：Trailhead『標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを使用して顧客データを最適化する』）。HubSpotでは、各製品のEnterpriseから使えます（出典：HubSpot『カスタムオブジェクトの作成と編集』2026年10月7日更新）。

中堅企業では、この差の効く場面があります。たとえば、代理店経由の案件や複数年の契約、設置先の拠点を、商談とは別の単位で管理したい場合です。こうした単位を持つなら、HubSpotはEnterpriseが前提の見積もりになります。

AI機能：AgentforceとBreezeが前提にするデータ

AI機能を比べるときは、機能の名前の数より先に、AIの読むデータがCRMに入っているかを見ます。どちらのAIも、CRMにある記録を材料に動きます。

SalesforceのAIの名前はAgentforceです。Sales Cloudでは、自律型のエージェントが見込み客の調査や案件の準備を進めます（出典：セールスフォース・ジャパン『Sales Cloud』）。AIエージェントとは、人の指示を待たずに一連の作業を進めるAIの仕組みです。HubSpotのAIの名前はBreezeです。HubSpotのエージェントは「実際のCRMデータに基づいて稼働します」（出典：HubSpot『Agent Hub』）。エージェントを管理するAgent Hubは、Starter以上に含まれます。自社で作るエージェントには、HubSpotクレジットという利用枠を使います。

機能の一覧は、各社の公式ページで見るのが確実です。AIに渡る商談の記録が、自社の運用でどれだけたまるかが、比べる点です。この点は、記録の手間の章で詳しく扱います。

Salesforce CRMとHubSpot、どちらが日本の中堅企業に向いているか

日本の中堅企業には、管理者を置けて独自の業務があるならSalesforceが、そうでないならHubSpotが向きます。国内でのデータ保存が審査の条件なら、Salesforceが候補になります。管理者を置きにくく、標準の型でマーケティングと営業を一体で回すなら、HubSpotです。

「salesforce crm と hubspot どちらが日本の中堅企業に向いている」で検索すると、上位の比較記事は中小企業向けが中心です。上位3本はいずれも中小企業を想定しています。そのうち2本は、従業員数か営業担当者数で線を引いています。3本とも「中堅」という言葉は使っていませんでした。この記事が想定する従業員数百名から2,000名程度は、そうした線を超える規模です。そのため、この記事では条件で判断します。

中堅企業とは：法律上の定義と、この記事で扱う範囲

中堅企業とは、法律上は、中小企業者を除く従業員2,000人以下の会社のことです。産業競争力強化法の第2条第25項が、中堅企業者をこう定めています。「常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人（中小企業者を除く。）」（出典：e-Gov法令検索『産業競争力強化法』）。

「中小企業者を除く」の範囲は、業種で変わります。同じ法律の第2条第24項は、従業員数の基準を業種ごとに決めています（出典：e-Gov法令検索『産業競争力強化法』）。製造業などは300人以下、卸売業とサービス業は100人以下、小売業は50人以下です。資本金の基準もあり、従業員数か資本金のどちらかを満たせば中小企業者です（出典：中小企業庁『中小企業・小規模企業者の定義』）。経済産業省も、中小企業者を除く従業員数2,000人以下の企業を中堅企業者と説明しています（出典：経済産業省『特定中堅企業者』2025年11月11日更新）。

中小企業者と中堅企業者の境目を業種別に示す図です。小売業は50人以下が中小企業者、50人超から2,000人までが中堅企業者です。卸売業・サービス業は100人、製造業などは300人が境目です。

この記事では、従業員が数百名から2,000名程度で、営業部門が複数のチームに分かれる企業を想定します。この規模では、CRMの選定に情報システム部門やセキュリティの担当者も関わることが増えます。

中堅企業で判断が分かれる5つの条件

中堅企業がSalesforceとHubSpotのどちらを選ぶかは、次の5つの条件で分かれます。表の右端の列は、社内の誰に確かめるとよいかです。

確かめる条件	Salesforceに寄る答え	HubSpotに寄る答え	確かめる相手
CRMの管理者を置けるか	置ける（専任か兼任）	置きにくい	営業企画、情報システム部門
独自の業務やデータ構造があるか	ある（代理店・契約など）	標準の取引先・商談で足りる	営業部長、営業企画
マーケティングと営業を同じ製品で回したいか	営業管理が主目的	一体運用が主目的	マーケティング部門
データの保存場所を問う審査があるか	ある（国内での保存）	ない	情報システム部門、セキュリティ担当
グループ会社や基幹システムとつながるか	グループでSalesforceにそろえる	グループでHubSpotにそろえる	経営企画、情報システム部門

5つ目の条件は、グループでどちらの製品にそろえるかで決まります。基幹システムとつなぐ場合は、連携の方法と条件を両社に確かめてください。

データの保存場所の違いは、次のとおりです。Hyperforceとは、Salesforceのアプリケーションをパブリッククラウドで動かすためのインフラです。Salesforceは、Hyperforceでアプリケーションを動かす地域を、日本などから選べます（出典：セールスフォース・ジャパン『Hyperforce：パブリッククラウドインフラストラクチャ』）。ただし同じページのよくある質問には、使うサービスがその国で使えることが前提だとあります。製品の一部が他の国で動いたり、Hyperforceでまだ使えないサービスと連携したりする場合もあると書かれています。

HubSpotの公式のデータセンター一覧には、EU、カナダ、オーストラリア、米国（西・東）が載っています。日本はありません（出典：HubSpot『HubSpot Data Centers』）。Notetakerは、HubSpotの会議を録音して文字起こしする機能です。そのヘルプには、協力会社が米国・EU・東京のAWSでデータを扱うとあります（出典：HubSpot『Notetakerを使用してミーティングでメモを記録してメモを取る』2026年10月30日更新）。どちらの製品でも、保存場所は機能ごとに変わりえます。国内での保存が審査の条件なら、使う機能を挙げて各社に確かめてください。

Salesforceが向く中堅企業、HubSpotが向く中堅企業

5つの条件を組み合わせると、向く企業の典型が見えてきます。あわせて、向かない条件も書きます。

Salesforceが向くのは、管理者を置けて、独自の業務がある中堅企業です。国内でのデータ保存が求められるなら、なお候補になります。たとえば、代理店経由の販売と直販が混ざり、契約や拠点を別の単位で管理したい企業です。一方で、設計と運用を担う人がいないと、自由度の高さを生かせません。項目や画面を増やせる分、運用の決まりがないと、現場の操作が増えうるためです。

HubSpotが向くのは、管理者を置きにくく、マーケティングと営業を一体で回すことが主目的の中堅企業です。展示会やウェビナーで集めた見込み客を、同じ画面で商談まで追いたい企業に合います。一方で、独自の構造を持つにはEnterpriseが前提になります。標準の型に業務を合わせられない部分が多いと、エディションの費用がかさみます。

両方の典型にまたがる企業もあります。たとえば、マーケティングはHubSpotで回し、営業管理は作り込みたい場合です。そのときは、両製品を連携させる併用や、段階的な移行が選択肢になります。考え方は、後の「両方とも向かない条件と、併用・乗り換えを考えるとき」の章で示します。

「使いにくい」「使いづらい」と言われる理由と、導入前に確かめること

Salesforceが使いにくい、HubSpotは使いづらい、と言われるとき、原因が設計と運用にある場合もあります。導入前に、現場の担当者に実際の画面で1件の商談を登録してもらうと、自社での使いやすさを確かめられます。

Salesforceが使いにくいと言われる場合は、自由度の高さが背景にある場合があります。項目・画面・入力の決まりは、自社で増やせます。部門ごとの要望を足していくと、1件の登録に必要な操作が増えます。重さが初期状態の画面によるのか、運用で増えた設計によるのかは、自社の画面で確かめてください。

HubSpotは使いづらいかという問いには、業務との相性で答えられます。標準の型に合う業務なら使いやすく、合わない業務を載せると制約に当たりやすくなります。独自の単位を持つカスタムオブジェクトは、Enterpriseからです。それより下のエディションでは、標準の型の中で工夫することになります。

どちらの製品も、無料のプランやトライアルで実際の画面を触れます。そのときは、営業担当者に、自社の商談を1件、最初から最後まで登録してもらいます。かかった時間と、迷った箇所を書き出すと、製品の差と自社の設計の課題を分けて見られます。入力の負担そのものを減らす考え方は、入力しないCRMとはで説明しています。

どちらを選んでも残る課題：商談の記録をCRMに入れる手間

SalesforceとHubSpotのどちらを選んでも、CRMに入るのは誰かが記録した情報です。記録の手間は、製品選びだけでは消えません。両社とも記録を助ける標準機能を持っていますが、使える条件と、対象になる商談の経路を確かめる必要があります。

両社とも、オンライン会議と対面の商談を記録する機能を、標準で用意しています。HubSpotは、機能ごとに使えるエディションが分かれます。Salesforceの対面ミーティングアシスタントは、公式ページにエディションの記載を確認できませんでした。携帯キャリアの通話は、両社とも公式ページで対象の記載を確認できませんでした。

記録の経路	Salesforceの標準機能	HubSpotの標準機能
オンライン会議	会話インテリジェンス（全Sales Cloudエディション）	Notetaker（Sales Hub Starter以上。Google Meet・Teams・Zoom）
対面の商談	モバイルアプリの対面ミーティングアシスタント	Mobile Notetaker（Sales Hub Professional以上）
電話	会話インテリジェンスで通話を分析	通話の文字起こしと分析（Professional以上）
携帯キャリアの通話	公式ページで対象の記載を確認できず	公式ページで対象の記載を確認できず

会話インテリジェンスとは、通話や会議の内容を分析して、営業の記録に生かす機能です。Salesforceの会話インテリジェンスは、すべてのSales Cloudエディションに含まれます。通話・会議・メモを分析し、次のステップや案件ステージなどの項目を自動で更新します（出典：セールスフォース・ジャパン『会話インテリジェンス』）。2026年4月14日には、対面ミーティングアシスタントの提供を始めました。対面ミーティングアシスタントとは、モバイルアプリで対面の商談を文字起こしする機能です。要約や次のステップは、Salesforceに保存します（出典：セールスフォース・ジャパン『Salesforce、対面商談をリアルタイムで記録・データ化する新機能「対面ミーティングアシスタント」の提供を開始』2026年4月14日）。

HubSpotのNotetakerの対象は、Google Meet・Teams・Zoomの会議です。商談などのCRMの更新も提案します（出典：HubSpot『Notetakerを使用してミーティングでメモを記録してメモを取る』2026年10月30日更新）。Mobile Notetakerとは、HubSpotのモバイルアプリで対面の会議を録音する機能です。対面の商談は、この機能で録音できます（出典：HubSpot『「Mobile Notetaker」を使って、HubSpotモバイルアプリでミーティングを録音する』2026年11月5日更新）。通話の文字起こしと分析は、Sales HubかService HubのProfessional以上が条件です（出典：HubSpot『Review call recordings and transcripts』2026年10月9日更新）。

標準機能があっても、記録が残るかは運用で決まります。対面の商談では、営業担当者がスマートフォンで録音を始める必要があります。携帯キャリアの通話で顧客と話すことが多い組織なら、その通話がCRMに入るかを各社に確かめてください。

営業担当者の時間の使い方も参考になります。Salesforceの調査では、営業担当者が営業活動に使う時間は、日本で44％、世界平均で40％でした（出典：セールスフォース・ジャパン『営業最新事情』第7版日本語版の発表 2026年3月11日）。これは、営業支援ツールを提供し、この記事で比べる製品の一方でもあるSalesforceの調査です。2025年8〜9月に22か国の営業職4,050人以上に聞いたもので、日本の回答者は250人です。

弊社はFrictio（フリクシオ）を提供するなかで、営業部門の方からCRMの相談を受けます。相談のなかには、AIの機能を入れても商談の中身がCRMに残らず、AIに読ませるデータが足りないという声があります。CRMの製品を選んだあとも、記録がたまる経路を設計することが、AIを生かす前提になります。

入力を減らす層を足す選択肢：Frictio（フリクシオ）が両方のCRMに同期する仕組みと、向かない条件

SalesforceとHubSpotのどちらを選んでも、記録を入れる側の層を足して、入力の手間を減らす方法があります。Frictio（フリクシオ）は、その層として使えるAIネイティブCRMです。比較表には入れず、両製品に足す選択肢として紹介します。

Frictio（フリクシオ）は、Salesforce・HubSpotと双方向に同期します。コンタクト・カンパニー・ディールなどを、今のCRMの運用を保ったままやり取りします（出典：Frictio（フリクシオ））。対面の商談も記録の対象です。

ほかの記録の入り口は、次のとおりです（出典：Frictio（フリクシオ）『連携一覧』）。カレンダーの予定をもとに、Frictio（フリクシオ）のBotがZoom・Teams・Google Meetの会議に自動で参加します。Botは録画と文字起こしを行います。Zoom Phoneの通話と、Gmail・Outlookのメールも取り込みます。携帯キャリア（KDDI・NTTドコモ・ソフトバンク）の通話にも対応します。

人は、AIが作った記録を確かめて直すだけです。Frictio（フリクシオ）は、この考え方を「No Entry, Review Only」（入力せず、確認だけする）と呼んでいます。Frictio（フリクシオ）の導入社数は200社以上です（出典：Frictio（フリクシオ））。セキュリティのページには、日本リージョンのクラウド基盤で稼働すると書かれています（出典：Frictio（フリクシオ）『セキュリティ』）。

オンライン会議・対面の商談・電話・メールの記録がFrictio（フリクシオ）に集まる図です。Frictio（フリクシオ）は、SalesforceとHubSpotのどちらとも双方向に同期します。どちらのCRMを選んでも、記録を入れる層は同じ形で置けます。

Frictio（フリクシオ）が要らない場合や、向かない場合もあります。

当てはまる状況	Frictio（フリクシオ）が向かない理由
オンライン会議と対面の商談が中心で、両社の標準機能で要件を満たせる	標準機能だけで記録がそろうため
CRMにkintone・Dynamics 365・Zoho CRMを使う	Frictio（フリクシオ）はこれらと連携しないため
録音の同意を取りにくい商談が中心	記録の元になる会話を録れないため

標準機能で足りるかは、自社の商談の経路で決まります。会議・対面・電話・携帯キャリアの通話のうち、多い経路が両社の機能の対象に入るかを見てください。携帯キャリアの通話が多い場合や、SalesforceとHubSpotを併用している場合は、Frictio（フリクシオ）を足す意味が大きくなります。

既存のSalesforce・HubSpotに、会議・対面・電話・メールの記録を入れる流れは、オンラインのデモでご覧いただけます。デモの後に、無料トライアルの環境をご用意します（携帯キャリアの通話の連携はトライアルの対象外です）。詳しくはFrictio（フリクシオ）のデモと無料トライアルのご相談をご利用ください。

両方とも向かない条件と、併用・乗り換えを考えるとき

両方とも向かないのは、業務アプリを自社で組み立てたい場合と、表計算で足りる場合です。併用や乗り換えは、それぞれの製品の役割を決めてから考えると、判断を誤りにくくなります。

両方とも向かない例は、2つあります。1つ目は、業務アプリを自社で組み立てたい場合です。顧客管理だけでなく、申請や在庫などの業務も同じ仕組みで作りたいなら、業務アプリを作るための製品が候補になります。2つ目は、顧客の数が少なく、表計算で足りる場合です。CRMの費用と運用の手間が、得られる効果に見合わないことがあります。

併用では、たとえば、マーケティングをHubSpot、営業管理をSalesforceで分ける構成が考えられます。HubSpotの公式の連携には、HubSpot側のProfessional以上が必要です。Salesforce側は、APIアクセスを使えるエディションが条件です（出典：HubSpot『HubSpotとSalesforceを接続する』2026年10月16日更新）。併用では、どちらのデータを正とするかを項目ごとに決めておくことが大切です。

乗り換えは、今のCRMで足りない点が、もう一方の製品でしか解けない場合に検討します。足りない点が運用や設計の問題なら、乗り換えても同じ問題が残ります。まず、管理者の体制、業務の独自性、データの保存場所の3点で、今のCRMを見直してください。

候補を決めたあとにデモとトライアルで確かめること

候補を決めたら、ベンダーのデモと無料トライアルで、実際の画面と契約の条件を確かめてください。見るのは、登録の手順、管理の手間、保存場所、エディション、データの取り込み、記録の経路の6点です。次の表は、自社の検討会議でそのまま確認表として使えます。

確かめること	誰が確かめるか	確かめ方
商談1件を登録するまでの手順数	現場の営業担当者	自社の商談を1件、最初から最後まで登録する
項目を1つ追加するまでの手順	CRMの管理者	管理画面で項目を足し、画面に出すまでを試す
データの保存場所	情報システム部門	使う機能ごとの保存場所を、ベンダーに書面で確かめる
必要な機能が入るエディション	営業企画	カスタムオブジェクトやAI機能の条件を、見積もりと照らす
既存データの取り込み方	CRMの管理者	名刺・メール・過去の会議の記録を入れる手順を聞く
記録の取得経路	営業部長	会議・対面・電話・携帯キャリアの通話・メールのどれが自動で残るかを試す

最後の記録の取得経路は、選んだCRMの標準機能で足りるかを見る項目です。足りない経路があれば、記録を入れる層を足すかを、この時点で判断できます。

既存のSalesforce・HubSpotに記録を自動で入れる仕組みは、Frictio（フリクシオ）の製品資料でまとめています。実際の動きを見たい場合は、デモと無料トライアルのご相談からお申し込みください。

よくある質問

BtoB営業のCRMツール、SalesforceとHubSpot、どちらが良いですか？

管理者を置けて独自の業務があるなら、Salesforceが向きます。標準の型で早く始め、マーケティングと一体で回すなら、HubSpotが向きます。中堅企業の場合は、次の5つの条件で確かめてください。管理者の体制、業務の独自性、マーケティングとの関係、データの保存場所、グループでそろえる製品です。

HubSpotはどこの国の企業ですか？

HubSpotは米国の企業で、HubSpot, Inc.は米国マサチューセッツ州ケンブリッジにあります。日本法人のHubSpot Japan株式会社は、2016年2月に設立されました（出典：HubSpot Japan『会社概要』）。Salesforceは1999年に創業しました（出典：セールスフォース・ジャパン『会社概要』）。日本法人のセールスフォース・ジャパンは、米国本社の初の海外オフィスとして2000年4月に開設されました（出典：セールスフォース・ジャパン『Salesforce、社名変更と本社移転のお知らせ』2021年12月1日）。

HubSpotはSaaSですか？

HubSpotは、ブラウザから使うクラウドのサービス（SaaS）です。Salesforceも同じ形態です。Salesforceは、使うサービスが対応していれば、Hyperforceで日本の地域を選べます。HubSpotのデータセンター一覧に日本はありません。

SalesforceとHubSpotの違いを比較｜中堅企業はどちらが向くか