Salesforceの代替・競合製品の選び方｜乗り換えの判断基準と移行手順

Salesforceの代替は、3つの選択肢から選びます。他のCRM・SFAへの乗り換え、契約・構成の見直し、Salesforceを残して入力を減らす仕組みの追加です。乗り換え先の候補には、HubSpot・Zoho CRM・Dynamics 365などの競合製品があります。eセールスマネージャー・GENIEE SFA/CRM・kintoneも、よく名前が挙がります。これらの一覧は、最初の章の中に置いています。選ぶ前に、不満の原因を切り分けると判断が早くなります。主な原因は、費用、入力されず定着しないこと、構成の複雑さの3つです。

この記事では、選択肢の早見表と乗り換え先の候補、判断基準を示します。進め方、データ移行の実務、稟議前のチェックリストも扱います。

書いているのは、会議・メール・通話の記録からCRMを更新する「Frictio（フリクシオ）」の提供元、SYSLEAです。Frictio（フリクシオ）が向かない条件も、省かずに書いています。

Salesforceの代替・乗り換えは3つの選択肢から選ぶ

Salesforceの代替は、「乗り換える」「契約・構成を見直す」「残して入力を減らす仕組みを足す」の3つから選びます。どれが合うかは、今の不満の原因で決まります。CRM（顧客関係管理）は、顧客との接点の履歴を記録する仕組みです。SFA（営業支援システム）は、商談の進み具合を管理する仕組みです。

次の表は、3つの選択肢が何を変え、何を残すかの違いです。

選択肢	変えるもの	残るもの	向く不満
他のCRM・SFAへ乗り換える	製品、データの置き場、画面と操作	顧客データ（移した範囲）	使う機能が少ないのに費用が高い
Salesforceの契約・構成を見直す	エディション、ユーザー数、項目と画面	製品、データ、連携	使っていない機能が多い、構成が複雑
Salesforceを残して入力を減らす仕組みを足す	記録の作り方（人の入力から自動の記録へ）	製品、データ、レポート、権限	入力されず、データが使えない

見直しは、エディションとユーザー数から始めます。今のエディション名と含まれる機能は、Salesforceの販売ページで確かめてください（出典：セールスフォース・ジャパン『Salesforce販売価格』）。

Salesforce乗り換えの候補として名前が挙がる製品の一覧

乗り換え先の候補は、一覧・比較記事4本のうち、2本以上に載っていた7製品です。4本は、「salesforce 代替」などの検索で上位に出た記事です。発行元は、ジーニー・Zendesk・グロースパイロット・ITトレンドです。うち3本は、製品の提供元か、その導入支援会社の記事です。2026年11月に4本を開き、本数を数えました。表の並びは掲載本数の順で、順位ではありません。表の情報は2026年11月時点のものです。

製品	タイプ	向く条件	Salesforceからの移行で確かめること
Microsoft Dynamics 365 Sales	CRM・SFA	Microsoft 365を中心に使う	Microsoft 365との統合の範囲、必要なエディション
HubSpot Sales Hub	CRM・SFA・マーケティング自動化（MA）一体	マーケティング・営業・サービスを1つにそろえたい	インポートツールで移す範囲
GENIEE SFA/CRM	国産SFA・CRM	国内スタッフの伴走で定着させたい	乗り換え相談の支援範囲
Zoho CRM	CRM・SFA	プログラムを書かずに画面や項目を変えたい	移行相談の範囲、ライセンス以外の費用
eセールスマネージャー	国産SFA・CRM	導入から定着まで支援を受けたい	導入後のサポート体制
kintone	プログラムを書かずに作る業務アプリ基盤	業務アプリを自社で作りたい	作ったアプリを保守する担当
Pipedrive	商談管理中心のCRM	商談管理から簡単に始めたい	他社ツールからのインポートの範囲

各行は、各社の公式ページの記載によります（出典：Microsoft『Dynamics 365 Sales』、HubSpot『営業支援ソフトウェア』、ジーニー『GENIEE SFA/CRM【公式】』、ゾーホージャパン『CRMの乗り換え（移行）』、ソフトブレーン『eセールスマネージャー』、サイボウズ『kintone』、Pipedrive『Pipedrive』）。

Dynamics 365 Salesは、下位のエディションも「Microsoft 365の統合」を含みます。この統合は、Salesforceと比べるときの判断材料になります。

Frictio（フリクシオ）は、kintone・Zoho CRM・Dynamics 365とは連携しません。HubSpotへ乗り換える場合は、Frictio（フリクシオ）をHubSpotと双方向に同期して併用できます。

Salesforceへの不満を3つに分けて原因を確かめる

Salesforceへの不満は、主に費用、入力されないこと、構成の複雑さの3つに分かれます。入力されない原因が運用にあるなら、乗り換え先でも同じことが起きます。「Salesforceが使えない理由」は、次の3つです。

費用が成果に見合わない： 上位のエディションほど機能と料金が増え、使う機能が少ないと割高になります
営業が入力せず、データが使えない： 商談の中身は、人が入力した範囲が中心になります。入力が止まると、レポートが使えなくなります
カスタマイズと連携が増え、管理者しか触れない： 設定の自由度が高い分、項目や画面を整える管理者の知識が要ります

一方で、Salesforceには拡張の幅という長所があります。販売ページは「自由自在にカスタマイズできる」と説明しています。作り込んだ業務が多いほど、この長所を手放す影響は大きくなります。

Frictio（フリクシオ）の導入を検討する営業チームから、弊社はよくこんな相談を受けます。商談の中身がSalesforceに残らず、会議の前に担当者へ聞き直している、というものです。この状態は、製品ではなく記録の作り方に原因があることもあります。

稟議で問われる論点：費用の根拠と効果の測り方

乗り換えや追加導入の稟議では、費用の根拠、効果の測り方、既存投資との関係の3点を問われます。稟議とは、決裁者の承認を得るための社内の申請です。

費用の根拠： ライセンスの差額だけでなく、移行・再教育・並行稼働（新旧の製品を両方使う期間）を含めた総費用で示します
効果の測り方： 何が何に減ったら成功かを決めます。例は、入力にかかる時間、会議の前の確認の時間、CRMの更新漏れの件数です
既存投資との関係： 作り込んだカスタマイズや連携を、捨てるか、移すか、残すかを示します

弊社が受ける相談では、稟議で効果の測り方を聞かれて検討が止まった、という話も出ます。指標の今の値を先に測っておくと、稟議で比べられます。

乗り換えを決める前に確かめる5つの判断基準

乗り換えるか残すかは、不満の原因・総費用・作り込みの再現・契約・入力の手間の5つの基準で決めます。確かめ方と、乗り換えが向く答えを表にまとめました。5つとも乗り換えが向く答えなら、乗り換えを検討する段階です。

判断基準	確かめる方法	乗り換えが向く答え
①不満の原因が製品にあるか	費用・入力・複雑さのどれが原因かを特定し、運用の改善を試す	運用を変えても解けない
②総費用で差が出るか	ライセンスの差額に、移行・再教育・並行稼働の費用を足す	移行費用を足しても下がる
③他部門の業務と作り込みを再現できるか	動いているワークフロー・連携・レポートを一覧にする	必須のものを移行先で再現できる
④契約更新と解約条件	自社の契約書で、更新日と解約の通知期限を確かめる	更新日までに移行を終えられる
⑤入力の問題が移行先で解決するか	移行先でも、誰がいつ入力するかを書き出す	入力の手間が仕組みで減る

移行費用の内訳：ライセンスの差額だけで比べない

乗り換えの費用は、ライセンスの差額だけでは決まりません。データ整備・作り直し・再教育・並行稼働の費用が加わります。金額の相場は、作り込みの量で変わるため書きません。

費用の項目	発生する条件	見積もりの取り方
ライセンスの差額	毎年	同じ人数・同じ機能での年額を比べる
データ整備	重複や古いデータが多い	移す件数と、整える項目の数を数える
カスタマイズとレポートの作り直し	独自の項目・画面・レポートがある	再現する一覧を渡して見積もりを取る
連携の作り直し	会計・MA・社内システムとつないでいる	連携の一覧と、つなぎ方を渡す
営業の再教育	画面と操作が変わる	対象の人数と研修の回数で数える
並行稼働	切り替えの前後で両方を使う	期間の月数ぶん、両方のライセンス費用を足す

SFA乗り換え・CRM乗り換えの進め方：決める順番と、移行先を問わない判断

SFA乗り換え・CRM乗り換えは、棚卸し、再現するものの決定、移行先の検証、切り替え日の決定の順に進めます。製品選定より先に、今の使い方と不満の原因を棚卸しし、「必ず再現するもの」と「やめるもの」を決めます。移行先は実際のデータで検証し、最後に切り替え日と並行稼働の期間を決めます。

CRM乗り換えで先に決めること：必ず再現するものと、やめるもの

CRM乗り換えでは、使っている項目・レポート・ダッシュボード・連携・権限を一覧にし、3つに分けます。「必ず再現する」「形を変えて再現する」「やめる」です。使われていない項目やレポートを移さなければ、移行量と作り直しの費用が減ります。

Salesforceでは、カスタム項目の[使用場所]で、その項目を使う入力規則・数式・フロー・レポートを確かめられます。どこからも使われていない項目は、「やめる」の候補です。一部のレポートでの使用は表示されません（出典：Salesforce『項目の使用場所の検索』）。

迷った項目は「形を変えて再現する」に入れます。

分け方	当てはまる目安	例
必ず再現する	意思決定に使われ、更新の担当者がいる	商談フェーズ、受注予定日、金額
形を変えて再現する	使われているが、作り方を変えられる	手入力の議事録の項目、集計用の数式項目
やめる	直近で参照されず、担当者もいない	使われていない項目、誰も開かないレポート

SFA乗り換えで追加で決めること：商談フェーズと活動履歴の扱い

SFA乗り換えでは、商談フェーズ・進行中の商談・活動履歴・入力ルールの扱いも決め直します。商談フェーズとは、商談の進み具合を段階で表したものです。入力ルールを変えないまま移ると、移行先でも入力されない状態が続きます。

次の表は、商談と活動履歴を移すかどうかの目安です。切り替え日からは、移行先だけで更新します。

データ	移す目安	移さないときの扱い
進行中の商談	切り替え日の時点ですべて移す	（移さない選択はとらない）
終わった商談	分析に使う期間の分を移す	アーカイブで残す
直近の活動履歴	進行中の商談と顧客に関わる分を移す	引き継ぎで参照できる場所に残す
古い活動履歴	参照される見込みがあるときに移す	アーカイブで残すか、法令の保存期間と個人データの基準で捨てる

Salesforceデータ移行の実務：取り出し・線引き・照合

Salesforceデータ移行は、データの取り出し、移す範囲の線引き、項目の対応づけと照合の順で進めます。この記事は出す側を扱い、Salesforceへの取り込みや組織どうしの移行は扱いません。

試験移行と照合の考え方は、移行先を問わず使えます。Salesforceのヘルプは、レコードを1つ読み込んで確かめてから全件を読み込むよう勧めています。移行後は、件数のレポートや抜き取りで検証します（出典：Salesforce『データを移行するときのベストプラクティス』2026年6月14日）。

Salesforceデータ移行の6段階の図です。取り出す、線を引く、対応表を作る、少量で試す、本移行、照合するの順に進みます。照合で合わなければ、対応表を作る段階へ戻ります。

Salesforceからデータを取り出す方法

Salesforceからデータを取り出す手段は、データのエクスポート、レポートのエクスポート、データローダの3つです。向く場面と必要な権限は、方法ごとに違います。

方法	向く場面	必要な権限	出力
データのエクスポート	組織の全データを一括で出す	ウィークリーデータのエクスポート	CSVを圧縮したzip
レポートのエクスポート	必要な範囲を表計算ソフトで扱う	レポートのエクスポート	.xlsx、.xls、.csv
データローダ	オブジェクト（取引先や商談などのデータの種類）単位で大量に出す	レコードの参照	CSV

データのエクスポートは、[設定]の「データのエクスポート」から、今すぐか、週次・月次の予約で実行します。手動で作れるのは、7日ごとか29日ごとに1回です。7日ごとはEnterprise・Performance・Unlimitedで使えます。Professionalでは29日ごとです（出典：Salesforce『Salesforce からバックアップデータをエクスポートする』）。

データのエクスポートでは、次の3点に気をつけてください。

数式項目（ほかの項目から計算する項目）と積み上げ集計項目は、常に含まれません。移行先で作り直します
画像・ドキュメント・添付ファイルは、含める設定を選んだときに出力されます
準備ができるとメールが届き、zipファイルはその48時間後（週末を除く）に消えます。金曜日に届いたら、火曜日に消えます

（出典：Salesforce『Salesforce からバックアップデータをエクスポートする』）

Salesforceのデータのエクスポートの流れの図です。今すぐエクスポートを実行すると、準備完了のメールが届き、ダウンロードできます。zipファイルはメールの48時間後に削除されます。週末は数えず、金曜に届いたら火曜に消えます。

レポートのエクスポートは、Excelで扱いたい範囲だけを出すときに使います。「詳細のみ」でXLSかCSVに出すと、行と列の数に制限はありません。ただし、表計算ソフトの側に行数の上限があります。「書式設定されたレポート」は.xlsxだけで、行数に上限があります。上限は、表形式とサマリーで100,000行、マトリックスで2,000行です（出典：Salesforce『レポートのエクスポート』）。

データローダは、データを一括で出し入れするSalesforceのアプリケーションです。500万レコードまで扱えます。[Export All]を選ぶと、削除済みやアーカイブ済みの活動も出せます。使えるエディションはEnterprise・Performance・Unlimited・Developerです（出典：Salesforce Developers『データローダーガイド』、同『データのエクスポート』）。

ヘルプのエディション名は、現在の販売ページの名前と違います。自社の契約で使える方法は、管理者かSalesforceの窓口で確かめてください。

移す範囲の線引きと、項目の対応づけ・照合

移すデータは、種類ごとに「移す」「アーカイブで残す」「捨てる」を決めます。そのあとは、次の順で進めます。

項目の対応表（マッピング表）の作成
少量での試験移行
本移行
件数と関連づけの照合

捨てるかどうかは、2つの公的な基準で確かめます。

法令の保存期間： 法人は、帳簿と取引の書類（注文書・契約書・領収書など）を原則7年間保存します。期間は確定申告書の提出期限の翌日から数えます。青色繰越欠損金が生じた事業年度などは、10年間です（出典：国税庁『No.5930 帳簿書類等の保存期間』令和8年4月1日現在法令等）
不要な個人データの消去： 利用する必要がなくなった個人データは、遅滞なく消去するよう努めるとされています。法令で保存期間が定められている場合は除かれます（出典：個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）』令和8年6月一部改正）

判断の目安は、データの種類ごとに次のとおりです。添付ファイルに注文書や契約書が含まれるなら、捨てずに残し、保存の場所を経理と決めます。

データの種類	判断の目安
取引先・取引先責任者	取引が続く顧客は移す。利用目的を終えた個人の情報は消去を検討する
商談	進行中はすべて移す。終わった商談は分析に使う期間の分を移す
活動履歴	進行中の商談と顧客に関わる分を移す。古い分はアーカイブで残すか捨てる
カスタム項目	意思決定に使う項目は移し、作り方を変えられる項目は移行先で作り直す
添付ファイル	注文書・契約書・領収書などはアーカイブで残す

照合は、オブジェクトごとの件数、主要な項目の値、関連づけ（取引先と商談のつながりなど）の3点に絞ります。合わないときは、対応表を見直して少量で試し直します。選択リストの値と担当者（ユーザー）は、対応表を作る前に、移行先の設定を決めておきます。

Salesforceを残したまま入力を減らすという第3の選択肢

乗り換えずに「入力されない」問題を減らすには、Salesforceを残したまま、記録を自動で作る仕組みを足します。会議・メール・通話から記録を作り、Salesforceへ反映する仕組みです。乗り換えに伴うデータ移行は要りません。

Frictio（フリクシオ）は、この選択肢に当たる製品です。カレンダーの予定から会議に自動で参加して記録します。対応する会議は、Zoom・Google Meet・Microsoft Teamsです。メールと通話も取り込みます（出典：SYSLEA『連携一覧』（Frictio（フリクシオ）公式サイト））。取り込んだ記録から、コンタクト・カンパニー・アクティビティを自動で作ります。Salesforceとは、コンタクト・カンパニー・ディールなどを双方向に同期します。導入社数は200社以上です（出典：SYSLEA『Frictio（フリクシオ）』）。

会議・メール・通話の記録がFrictio（フリクシオ）に集まり、Salesforceと双方向に同期する図です。Salesforceはそのまま残ります。

公表事例では、ディグル株式会社がSalesforceを残して、この形で使っています。同社の旧社名は、DIGGLE株式会社です（出典：ディグル株式会社『DIGGLE株式会社、「ディグル株式会社」へ社名変更、およびロゴ等ビジュアルアイデンティティ刷新のお知らせ』2026年6月1日）。同社では、ミーティングが終わると、Frictio（フリクシオ）の要約がSalesforceに自動で連携されます。記録をもとに案件にスコアを付ける取り組みは、現場で使われるまで約1年半かかったそうです（出典：SYSLEA『商談の会話をSalesforceへ自動連携｜ディグル導入事例』）。

同社の別の事例では、商談後のCRM登録・情報共有・顧客への連絡の作業工数が1/5になりました。正確な計測ではなく、担当者の感覚としての値です（出典：SYSLEA『商談後の作業工数を1/5に｜ディグル導入事例』）。

人が入力しない前提のCRMの条件は、「入力しないCRM」とはで解説しています。

Frictio（フリクシオ）の無料トライアルで、Salesforceとつないだ状態をお試しください。オンラインのデモのあと、1〜2週間、普段の商談で試せます。携帯キャリアの通話は、トライアルの対象外です（Frictio（フリクシオ）の無料トライアル）。

選択肢ごとに向く会社と、Frictio（フリクシオ）が向かない条件

不満が費用なら乗り換えか見直し、複雑さなら見直し、入力されないことなら入力を減らす仕組みの追加が向きます。Frictio（フリクシオ）が向かない条件は、表のあとの4つです。

選択肢	向く会社	向かない会社
他のCRM・SFAへ乗り換える	使う機能が少なく、作り込みも少ない	他部門の業務がSalesforceに載っている
Salesforceの契約・構成を見直す	使っていない機能が多い、構成が複雑	不満の中心が、入力されないこと
Salesforceを残して入力を減らす仕組みを足す	作り込みを残したいが、商談の中身が残らない	ライセンス費用を減らすことが目的

作り込みの再現の費用が乗り換えの効果を上回る会社は、Salesforceを使い続けるほうが合います。

Frictio（フリクシオ）が向かない条件は、次の4つです。

ライセンス費用の削減そのものが目的のとき（ツールが1つ増えます）
乗り換え先が、Frictio（フリクシオ）と連携しないCRM（kintone・Zoho CRM・Dynamics 365など）のとき
顧客とのやり取りが、会議・メール・通話として記録できないとき
同期したいデータが、コンタクト・カンパニー・ディールなどの範囲に収まらないとき

乗り換えか残すかを決める稟議前のチェックリスト

稟議を出す前は、不満の原因・選択肢・総費用・移す範囲・切り替え日・効果の測り方・契約更新日の7項目を確かめます。表は、そのまま稟議の下書きに使えます。空欄が残った項目は、右の列に書いた章へ戻って埋めてください。

確認項目	確かめる内容	戻る章
不満の原因	費用・入力・複雑さのどれか。製品と運用のどちらが原因か	不満を3つに分ける章
選択肢と理由	乗り換え・見直し・入力を減らす仕組みの追加のどれを、なぜ選んだか	3つの選択肢の章
総費用	ライセンスの差額に、移行・再教育・並行稼働を足した額	移行費用の内訳
取り出し方法と移す範囲	使える取り出し方法と権限、移す・残す・捨てるの線引き	データ移行の章
段取りと切り替え日	棚卸し・検証・切り替え日・並行稼働の期間	進め方の章
効果の測り方	何が何に減ったら成功か。今の値を測ったか	稟議で問われる論点
契約更新日	更新日と解約の通知期限	5つの判断基準

CRMの運用負荷をどう減らせるかは、情シス・Revenue Ops向けのFrictio（フリクシオ）で確かめられます。稟議の前にご覧ください。RevOpsは、部門をまたいで売上の仕組みを整える役割です。

よくある質問

SalesforceとSFAの違いは何ですか？

SFAは、営業支援システムという製品の種類の名前です。Salesforceは、その製品（Sales Cloud）などを提供する会社とブランドの名前です。

SFAツールで有名なものは？

Salesforceのほか、Dynamics 365 SalesやHubSpot Sales Hubなどがあります。この記事の製品一覧に、7製品を挙げています。乗り換え先は、有名さより、不満の原因と移行の条件に合うかで選んでください。

Salesforceの代替・競合製品の選び方｜乗り換えの判断基準と移行手順